12살 오스카는 못된 아이들의 괴롭힘에 시달리는 외로운 소년. 그는 끔찍한 사건들이 일어난 것과 동시에 나타난 수수께끼의 이웃 소녀와 친구가 된다. 오스카는 곧 그녀가 뱀파이어라는 것을 눈치 채지만, 그의 우정은 두려움보다도 강하다.

희귀한 피부병 때문에 햇빛을 피해 살 수 밖에 없는 제이콥은 바텐더 메리를 만나 사랑에 빠진다. 제이콥의 세계는 활짝 열리지만, 피부병이 악화되면서 그는 점점 이상한 행동을 보이기 시작한다. 생존하기 위해 인간의 피를 마셔야 하는 처지에 놓인 제이콥은 일련의 끔찍한 살인사건에 대한 지역경찰의 수사망이 좁혀오는 가운데 걷잡을 수 없는 자신의 폭력성을 억눌러야 하는..