아버지의 사후, 전국을 떠돌던 야노 오류는 7년만에 고향 구마모토의 땅을 밟고, 염원이던 야노 일가를 다시 세운다. 한편 치쿠호 지방의 탄광 개발로 지역은 활황을 맞게 되고, 규슈의 오야붕들이 철도 건설 공사의 청부를 맡게 된다. 그러나 하천 운반업자들의 방해로 공사에서 손을 떼는 일가들이 많아지고, 오류의 숙부 가와베는 이 일의 처리를 오류에게 맡기고 세상을 떠난..

나고야의 니시노마루 일가를 찾아가던 오류는 우연히 열차에 치일 뻔한 눈먼 소녀를 구해준다. 한편 나고야 일대 도박장에서 오류의 행세를 하는 한 여자가 사기행각을 벌이고 있다. 니시노마루 일가는 연례행사인 권진도박을 준비중이다. 한편 신흥 야쿠자인 카네하라 일가는 국회의원 후루타의 권세를 이용, 권진도박의 권한을 빼오려고 한다. 카네하라는 양딸 야에코를 후루타..

떠돌이 오류는 현재 죠슈의 도가사키 일가에 잠시 몸을 거하고 있다. 고리대금업자에게 고통받는 죠슈의 농민들이 쿠로마치에 맞서 봉기하는 사건이 벌어지고, 도가사키 일가와 그 아우뻘인 카사마츠 일가가 사태를 수습한다. 그러나 카사마츠는 몰래 쿠로마치와 결탁해방직회사를 설립하려고 하는 중이다. 계획을 알아차린 도가사키는 농민에게 희생을 강요하는 카사마츠에게 분..

시고쿠 도쿠시마, 현재 오류가 몸을 의탁하고 있는 것은 에구치. 지주 단나슈로부터 고통받던 농민들이 소작쟁의를 일으키고 에구치는 농민들을 대신해서 교섭에 나선다. 그러나 지주는 이를 거부하고, 나루토가와 일가를 시켜 음모를 꾸민다. 나루토가와는 시고쿠에 세력을 확장중인 칸온지와 손을 잡고 악행을 일삼고, 오류는 이들을 처단하기 위해 분연히 일어선다.

규슈를 기반으로 일가를 이루고 있는 야쿠자 가문 야노 가의 무남독녀 오류. 결혼을 목전에 둔 어느날 아버지가 불의의 습격으로 살해당한다. 결혼은 무산되고 일가는 무너진다. 복수를 결심한 오류는 과거를 버리고, 여자를 버리고, 원수를 찾아 전국을 떠돈다.

죠슈의 구보타 일가가 운영하는 도박장에서 구보타의 동생 이노스케가 건 사기로 위기에 처한 야노 오류는 유기의 도움으로 화를 며한다. 아버지의 법요 때문에 규슈로 돌아가야 하는 오류는 권진 도박의 개최일까지 돌아올 것을 약속하고 유기와 헤어진다. 한편 근처 군에서 세운 무기 공장 때문에 주변의 농민들은 공해로 괴로워하고 있는 중이다. 유기는 농민들을 대표하여 공..

오류는 수년 전, 앞 못 보는 딸의 눈을 고치기 위해 가짜 오류 행세를 하던 한 여자 오도키와 만난 적이 있다. 오도키의 비극적인 죽음 이후, 오류는 그녀의 딸 오키미를 찾아 떠돌고 있는 중이다. 소녀가 도쿄에 있다는 소식을 들은 오류는 도쿄 아사쿠사로 향한다.