교도소를 출감한 광일은 여동생 광숙이 술집여자로 전락한 것을 보고 그녀를 쫓다 교통사고를 당한다. 박형사에 의해 병원에 입원한 그는 담당간호원 인숙을 남몰래 사랑하게 된다.

1950년 일본. 촉망 받는 권투선수 쇼지는 재일동포임이 밝혀진 뒤 챔피언 타이틀도 빼앗기고 여자친구 히데코에게도 버림받는다. 복수를 결심한 그는 히데코를 숲속으로 납치해 사랑을 갈구한다.

신회장의 아들 성주가 신혼여행에서 죽게 된다. 용의자는 중년부인과 검은 선글라스의 사나이. 하지만 수사과정에서 중년부인은 성주의 친어머니로 밝혀지고 그녀는 자살한다. 선글라스의 사나이는 도리어 신회장을 찾아가 협박하기 시작한다.

얼굴도 모른 채 오랫동안 아버지와 헤어져 있던 봉선은 아버지를 만나기 위해 일본으로 간다. 삼촌 용팔, 용칠과 함께 일본에 도착하지만 유산을 가로채 김일성의 생일 축하금을 마련하려는 조총련에 납치된다. 1인 2역 박노식의 영화적 자의식과 야심이 돋보이는 작품.

일제 말, 은행을 털어 수감된 박동식의 패거리는 탈옥에 성공하지만 김광일은 죽고 송노인은 다친다. 동식은 돈의 일부를 김광일 가족과 송노인에게 전달해줄 것을 부탁하고 독립운동을 떠난다. 그러나 나머지 패들이 광일의 부모와 송노인을 죽이고 돈을 착복한 사실과 그 충격으로 송노인의 딸 순옥이 정신이상이 된 사실을 알게 된다. 분노한 동식은 복수를 시작한다.